Fincentrum dostalo pokutu 1,5 mil. Kč. Nenahrávalo hovory

Finančně poradenská společnost Fincentrum včera zveřejnilo obdržení sankce od České národní banky. Hlavním důvodem udělení pokuty je nenahrávání hovorů v rámci investičního zprostředkování. Musí finanční poradci hovory nahrávat?

Continue reading „Fincentrum dostalo pokutu 1,5 mil. Kč. Nenahrávalo hovory“

Jiří Šindelář: Poradci nejvíc pocítí zkoušky. A regulace provizí zůstane

V Poslanecké sněmovně se připravuje nový zákon o zprostředkování pojištění. „Z pohledu koncových poradců bude téma číslo jedna nepochybně odbornost,“ říká Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USF ČR. A regulace provizí v zákoně pravděpodobně zůstane.

Continue reading „Jiří Šindelář: Poradci nejvíc pocítí zkoušky. A regulace provizí zůstane“

Marta Gellová: Zkoušky odborné způsobilosti získávají jednotný tvar

„Sektor je dnes zahlcen zprostředkovateli, kteří zprostředkují jeden nebo dva produkty za půl roku nebo za rok,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR, a dodává: „Všechny kroky legislativy vedou k tomu, aby v oboru zůstali pouze ti, kteří se finančnímu zprostředkování a poradenství chtějí věnovat na plný úvazek.“

Continue reading „Marta Gellová: Zkoušky odborné způsobilosti získávají jednotný tvar“

Zákon o distribuci pojištění prošel vládou. Co přináší?

Vláda včera schválila nový zákon o distribuci pojištění. Má nahradit zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Jaké změny nastanou a co zůstává?

Continue reading „Zákon o distribuci pojištění prošel vládou. Co přináší?“

Výhled do roku 2018: Změny ve finančním poradenství i daních

Evropská unie chrlí nové a nové regulace. Některé z nich dopadnou na finanční poradce s tíží hydraulického lisu. A nepomohou ani změny v dani z příjmů. Jen EET odložené na neurčito přináší světlý okamžik.

Continue reading „Výhled do roku 2018: Změny ve finančním poradenství i daních“

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Continue reading „Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!“

Jiří Leider: Sledujte své investice na jednom místě

Investiční část portálu MůjŠanon je na trhu unikátní. Umožňuje klientům sledovat své investice napříč investičními společnostmi. Jaké jsou další plány rozvoje? Odpovídá Jiří Leider, projektový manažer společnosti Fincentrum.

Continue reading „Jiří Leider: Sledujte své investice na jednom místě“

Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB

Na Broker Trust v poslední době dopadají prohřešky minulosti. Po podmíněném vyloučení z USF ČR a následném odchodu z asociace broker pool obdržel pokutu od České národní banky. Za co?

Continue reading „Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB“

Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství

Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O co ve sporu mezi Broker Trustem a USF ČR jde? Dopad může být mnohem širší, než se na první pohled zdá.

Continue reading „Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství“

Od finančního poradenství k finančnímu plánování

Finanční poradenství dostává novou úroveň – finanční plánování. V čem se liší? A jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?

Continue reading „Od finančního poradenství k finančnímu plánování“