Partners škrtly Prouzu a změnily jméno
Finančně poradenská společnost Partners vstoupila do nového roku v tichosti, ale s velkými změnami: Vyškrtla Tomáše Prouzu z představenstva a změnila název. Už nejsou partnery pro životní plánování. Změn se dočkala také společnost Partners media.
Dlouhodobý přístup se finančním poradcům vyplácí
Střelit investičko, aby se práce s klientem zaplatila? Nebo pracovat kvalitně a vydělávat dlouhodobě? „Už se mi stalo, že jsem klientovi doporučila jediné a to „nenechte si do toho od nikoho hrabat, všechno máte perfektně nastavené“ – ano, v tu chvíli jsem „ztrátová“, nemám zaplacený ani čas ani benzín… Jenže to beru jako investici do budoucnosti,“ píše čtenářka […]
Obrala vás společnost o provize?
Pracujete pro finančně poradenskou společnost. Dostáváte provize za odvedenou práci. Pak skončíte. Buď odejdete z oboru, nebo k jiné společnosti. Tak jako tak přítok provizí končí. Jedná finančně poradenská společnost protiprávně?
Školení nováčků: Hlavně nepřemejšlejte!
„Nic nevymejšlejte, protože kdo bude přemejšlet, nebude mít ani korunu. Zakazuju vám přemejšlet a myslet,“ znělo hlavní poselství školitele nováčků AXA Représentants. A nejednalo se o jedinou perlu. Jak je také možné školit nové prodejce pojistek?
Tomáš Prouza opustí Partners
Finančně poradenská společnost Partners for Life Planning prochází velkými změnami na nejvyšších místech. Ke konci roku 2011 ukončí svou aktivní činnost ve společnosti Tomáš Prouza, člen představenstva a ředitel péče o klienty. A není jediný.
Jak lákají investiční zprostředkovatelé klienty
V minulém týdnu jsem měl štěstí. Na schůzku mě pozvali dva vázaní zástupci ze dvou společností s nabídkou služeb. Prezentace nestála na vodě a měla jen jeden velký škraloup – cenu.
Pavel Vaněk: Význam externích partnerů v distribuci roste
Finanční skupina Wüstenrot využívá jak interní, tak externí distribuční sítě. Jaký podíl produkce zajišťují interní obchodníci a kolik připadá na finančně zprostředkovatelské společnosti? A které produkty jsou pro externí sítě nejvýznamnější?
Mojmír Urbánek: Placené poradenství? 30 % klientů, 15 % příjmů
Společnost Stone & belter vyvinula vlastní koncept placeného poradenství: Analyzuje klientům nastavení jejich smluv. O službu projevilo zájem 30 % klientů společnosti. V čem se liší od klasického finančního poradenství? „Klient platí za něco, co s produktem nesouvisí,“ říká Mojmír Urbánek, zakladatel a ředitel společnosti Stone & belter.
Marta Gellová: I v rámci jedné finanční skupiny lze finanční poradenství dělat dobře
Marta Gellová opustila pozici generálního sekretáře AFIZ a nastoupila do České pojišťovny. Z holdingu Generali PPF do AFIZ přistoupí dvě nové společnosti. Nedojde ke střetu zájmů mezi pojišťovnami a finančními zprostředkovateli? „Došli jsme k závěru, že si jakýkoli případný střet zájmů umíme ohlídat,“ říká Marta Gellová a dodává: „Ani v případě Kapitolu jsme střet zájmů doposud nepozorovali.“
Manfred Zettl: Díky unikátnímu systému provizí nestavíme na IŽP
Rakouská polečnost Ertrag & Sicherheit působí na finančně poradenském trhu v Česku několik let. Posvítila si na ni i ČNB. Proč? A proč nevyužívá vlastní licenci investičního zprostředkovatele, ale spolupracuje s německou společností Jung, DMS & Cie.? Na tyto i další otázky odpovídá Manfred Zettl, generální ředitel Ertrag & Sicherheit.
