Uzavřít smlouvu s pojišťovnou a následně fingovat úraz. I tak vypadají pojišťovací podvody. A to i z dílny organizovaných finančních zprostředkovatelů. Jaký trest jim hrozí? Continue reading „Pojišťovací podvody se nevyplácí“
Štítek: finanční zprostředkování
Petr Borkovec: Zoubkovci jsou průser pro celý trh
„Jak dál v poradenství“ zněl název Profi Konference pořádané časopisem Profi PF. Nejostřejší debata se strhla v první části, kde se potkali čelní představitelé finančně poradenských společností. A někteří nešli daleko pro „pikantní“, leč trefná slova.
Continue reading „Petr Borkovec: Zoubkovci jsou průser pro celý trh“
AFIZ vyloučil finančního poradce. Prodával IŽP
Asociace AFIZ potrestala vyloučením individuálního člena Lukáše Bergmanna Čovbana. Důvodem bylo „opakované doporučení a zprostředkování investičního životního pojištění s minimální pojistnou ochranou“. Jedná se o druhý obdobný trest finančnímu poradci. Continue reading „AFIZ vyloučil finančního poradce. Prodával IŽP“
ČNB apeluje na pojišťovny: Hlídejte si finanční poradce
Česká národní banka se stále více zajímá o finanční poradenství. Po „doporučení“ nenazývat IŽP „spořením“ apeluje na pojišťovny, aby si hlídaly finančně poradenské sítě. A „radí“ jim podrobně, jak to mají dělat. Continue reading „ČNB apeluje na pojišťovny: Hlídejte si finanční poradce“
Finanční zprostředkování zažilo útlum. Jak se daří jednotlivým společnostem?
Objem zprostředkování finančních produktů v loňském roce propadl. Jednotlivé finančně poradenské společnosti se s poklesem trhu vyrovnaly různě. Kdo se zařadil mezi poražené a kdo mezi vítěze? Continue reading „Finanční zprostředkování zažilo útlum. Jak se daří jednotlivým společnostem?“
Partners mění kariérní plán. Co na to konkurence?
Změna kariérního plánu Partners znamená méně peněz pro poradce a více pro manažery. Cílem by mělo být posílení náborování. Ovšem kdo koho bude náborovat? Continue reading „Partners mění kariérní plán. Co na to konkurence?“
Partners zpřísňují kariéru. Poradci dostanou méně
Očekávané se stalo skutečností. Po zavedení „plateb za vzdělávání“ účinně nahrazujících konkurenční doložku Partners přistoupili k dalšímu kroku proti poradcům. V přísnější kariéře dostanou poradci méně peněz a postup bude těžší. Continue reading „Partners zpřísňují kariéru. Poradci dostanou méně“
Žalovat klienta za neuzavření smlouvy? Raději ne
S novým Občanským zákoníkem se objevila „nová“ možnost žalovat klienta, který odmítne uzavřít smlouvu. Ve skutečnosti nejde o nic nového. Navíc by klient případný spor s finančním poradcem vyhrál. Continue reading „Žalovat klienta za neuzavření smlouvy? Raději ne“
Chcete prodat IŽP na spoření? Podle ČNB nesmíte
Česká národní banka vydala rozhodné slovo: Nabízení investička jako formy „spoření“ či jako „spořícího programu“ se jí nelíbí. Proč? A proč doplňkové penzijní spoření „spořením“ být může? Continue reading „Chcete prodat IŽP na spoření? Podle ČNB nesmíte“
Rada: Partners šíří strach. Budou za to pykat
“Nechcete-li v penzi řvát hlady, zavolejte nám, Partners, připravte se na svůj důchod už dnes,“ věta, která zaznívá po hladovém řevu lva a která přivedla Partners na pranýř Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Continue reading „Rada: Partners šíří strach. Budou za to pykat“