Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí

Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?

Continue reading “Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí”

Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?

Klienti své finanční poradce potřebují zejména v dobách krize. A tou je i současná pandemie koronaviru. Jenže… jak mohou finanční poradci klientům poskytovat poradenství, když se nesetkají?

Continue reading “Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?”

Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu

Nahrávání hovorů finančních poradců s klienty bylo schváleno. Poslanci nevzali v potaz zamítavý postoj Senátu a senátory přehlasovali. Jaké jsou argumenty největších zastánců nahrávání?

Continue reading “Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu”

Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services kolem poradenství buduje finanční skupinu. Kam míří? O tom, i o odchodu poradců z Fincentra hovoří Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services.

Continue reading “Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh”

Finanční plán: Jen marketing a přežitek?

„Finanční plán je mrtvý. Je to náš fetiš,“ prohlásil Jiří Paták ještě z pozice generálního ředitele Chytrého Honzy na podzimním FINfestu 2018. Svůj názor zdůvodnil dynamikou změn v klientově životě. „Změny jsou natolik nepředvídatelné, že za rok přijde klient a bude potřeba plán předělat.“ Význam finančního plánu se projevuje v těchto dnech.

Continue reading “Finanční plán: Jen marketing a přežitek?”

Nahrávání hovorů v Senátu: Jsou finanční poradci “šmejdi”?

Včera proběhla rozprava a hlasování o novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu v Senátu. Výsledek? Ministryně financí Alena Schillerová nahrávání všeho prosazuje jako boj se „šmejdy“. Senátoři s ní ale nesouhlasí.

Continue reading “Nahrávání hovorů v Senátu: Jsou finanční poradci “šmejdi”?”

Nahrávání hovorů: Zítra se bude nahrávat všude…

„Podle mě to projde,“ prohlásil Petr Fejtek stran nahrávání hovorů investičních zprostředkovatelů a poradců.

Continue reading “Nahrávání hovorů: Zítra se bude nahrávat všude…”

Lukáš Štork stále na scéně… i bez licencí

Lukáš Štork je bezesporu nejznámější český finanční zprostředkovatel. A držitel pokuty 6 mil. Kč od České národní banky. A ve finančním zprostředkování podniká dál – i bez licence ČNB!

Continue reading “Lukáš Štork stále na scéně… i bez licencí”

Finančních poradců ubývá… kde nejvíce?

Finanční poradenství je čím dál více regulovanou oblastí podnikání. Finančních poradců ubývá napříč trhem. Jak se vyvíjí počet vázaných zástupců pro jednotlivé oblasti finančního trhu? A daří se více strukturálním firmám, nebo broker poolům?

Continue reading “Finančních poradců ubývá… kde nejvíce?”

Partners zakládají penzijní společnost a připravují banku

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services rozšiřuje svou finanční skupinu. V letošním roce zahájí provoz penzijní společnosti a v roce 2023 zvažuje spuštění vlastní banky.

Continue reading “Partners zakládají penzijní společnost a připravují banku”