Novinky v regulaci finančního poradenství: Na co se připravit?

Finanční poradenství prochází procesem zpřísňující se regulace. A bude ještě hůř. Na co se musí finanční poradci připravit?

Continue reading “Novinky v regulaci finančního poradenství: Na co se připravit?”

Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?

K citlivým informacím zdaleka nebude mít přístup jenom ČNB. Kromě soukromí je tu i další hrozba: Novela může zničit i malé a střední poradenské firmy, sebere jim 60 až 72 % zisku.

Continue reading “Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?”

Nahrávání hovorů prošlo sněmovnou… připravte se na krach

Finanční poradci nejspíš budou muset nahrávat hovory se svými klienty. Povinnost nahrávání hovorů včera prošla 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zvrátit to ještě může Senát ČR nebo prezident. Dopady na poradenské společnosti by byly zdrcující.

Continue reading “Nahrávání hovorů prošlo sněmovnou… připravte se na krach”

Robert Stejkora: V AFP ČR chceme vytvořit komunitu profesionálů

Asociace finančních poradců ČR (AFP ČR) má omezený počet členů. Příští rok ale bude nabírat další. Proč si své členy vybírá? A co svým členům nabízí? Odpovídá Robert Stejkora, člen rady AFP ČR.

Continue reading “Robert Stejkora: V AFP ČR chceme vytvořit komunitu profesionálů”

Finanční poradci doporučují výnosnější podílové fondy

Jak významným faktorem při prodeji podílových fondů finančními poradci jsou provize? Má doporučení poradců negativní dopad na výnos investice?

Continue reading “Finanční poradci doporučují výnosnější podílové fondy”

Marek Černoch: Nahrávání hovorů klientům neprospěje

Poslanecká sněmovna bude projednávat povinnost nahrávání hovorů investičních zprostředkovatelů a poradců s klienty. „Tyto hovory bude někdo natvrdo „šmírovat“,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF – asociace finančních poradců. Proč nahrávání hovorů nezvýší ochranu klientů?

Continue reading “Marek Černoch: Nahrávání hovorů klientům neprospěje”

Petr Jan Křen: Chcete růst? Musíte vědět proč

Petr Jan Křen v minulosti vybudoval zemské ředitelství o stovkách lidí v OVB Allfinanz. Nyní se věnuje osobnostnímu a profesnímu rozvoji ve své Petr Jan Křen Academy. Je možné ve finančním poradenství růst a zároveň udržet kvalitu poskytovaných služeb?

Continue reading “Petr Jan Křen: Chcete růst? Musíte vědět proč”

Finanční plán jako prodejní nástroj?

Finanční plán je základním nástrojem naprosté většiny finančních poradců. Je ale v dnešní turbulentní době ještě něčím jiným než marketingovým nástrojem sloužícím k prodeji finančních produktů?

Continue reading “Finanční plán jako prodejní nástroj?”

David Kantor a Vladislav Skoupý: Nový vlastník do ChytryHonza.cz investuje

Není to ještě ani rok od chvíle, kdy do ChytryHonza.cz vstoupil nový akcionář, investiční skupina DRFG a řada věcí se dala do pohybu. ChytryHonza.cz chce být klientsky orientovanou organizací, která se navíc vyznačuje svým přátelským přístupem k poradcům. Co společnost chystá? Odpovídají David Kantor a Vladislav Skoupý z ChytryHonza.cz.

Continue reading “David Kantor a Vladislav Skoupý: Nový vlastník do ChytryHonza.cz investuje”

Michal Toth: Nováček v Partners musí počítat s tím, že při odchodu zaplatí

Michal Toth odešel z Partners Financial Services do společnosti Sirius Finance. Nyní s ním jeho původní společnost vede spor o poplatky za vzdělávání. Na co se musí připravit nováček vstupující do Partners?

Continue reading “Michal Toth: Nováček v Partners musí počítat s tím, že při odchodu zaplatí”