Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí

Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?

Continue reading “Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí”

Saurabh Sharma: Voda a odpad ochrání vaše portfolio

Společensky odpovědné investice získávají na stále větším významu. Mohou ale ochránit portfolio před kritickými propady? A proč je voda a odpadové hospodářství perspektivní investicí? Odpovídá Saurabh Sharma, Associate Investment Director, Fidelity International.

Continue reading “Saurabh Sharma: Voda a odpad ochrání vaše portfolio”

Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?

Klienti své finanční poradce potřebují zejména v dobách krize. A tou je i současná pandemie koronaviru. Jenže… jak mohou finanční poradci klientům poskytovat poradenství, když se nesetkají?

Continue reading “Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?”

Saurabh Sharma: Držte se dlouhodobých investičních cílů

V pondělí Saúdská Arábie podsekla ceny ropy a spolu s koronavirem poslala do kolen i akciové trhy. V úterý trhy opět otočily. Volatilita roste. Co je příčinou současného vývoje a jak by měl reagovat drobný investor? Odpovídá Saurabh Sharma, Associate Investment Director, Fidelity International.

Continue reading “Saurabh Sharma: Držte se dlouhodobých investičních cílů”

Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu

Nahrávání hovorů finančních poradců s klienty bylo schváleno. Poslanci nevzali v potaz zamítavý postoj Senátu a senátory přehlasovali. Jaké jsou argumenty největších zastánců nahrávání?

Continue reading “Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu”

Saúdská Arábie zahájila cenovou válku. Cena ropy padá o 30 % a akcie následují

Saúdská Arábie po neúspěšném jednání s Ruskem zahájila ropnou cenovou válku. Cena ropy padla o 30 % a světové burzy padají.

Continue reading “Saúdská Arábie zahájila cenovou válku. Cena ropy padá o 30 % a akcie následují”

Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services kolem poradenství buduje finanční skupinu. Kam míří? O tom, i o odchodu poradců z Fincentra hovoří Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services.

Continue reading “Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh”

Finanční plán: Jen marketing a přežitek?

„Finanční plán je mrtvý. Je to náš fetiš,“ prohlásil Jiří Paták ještě z pozice generálního ředitele Chytrého Honzy na podzimním FINfestu 2018. Svůj názor zdůvodnil dynamikou změn v klientově životě. „Změny jsou natolik nepředvídatelné, že za rok přijde klient a bude potřeba plán předělat.“ Význam finančního plánu se projevuje v těchto dnech.

Continue reading “Finanční plán: Jen marketing a přežitek?”

Koronavirus a investice: Co doporučit klientům?

Koronavirus se rozšířil v severní Itálii a rozpoutal paniku. V tomto týdnu došlo k výplachu na akciových trzích. Co by měl dělat drobný investor?

Continue reading “Koronavirus a investice: Co doporučit klientům?”

Kasia Kiladis: Obchodní válka s námi bude velmi, velmi dlouho

Navzdory občasnému uklidnění situace mezi USA a dalšími státy v čele s Čínou se vždy našlo další jablko sváru. A nejspíš se vždy nějaké najde. „S obchodní válkou pravděpodobně budeme muset žít celé příští desetiletí,“ říká Kasia Kiladis, ředitelka investic ve Fidelity International. A proč Donald Trump nezrušil Obama care?

Continue reading “Kasia Kiladis: Obchodní válka s námi bude velmi, velmi dlouho”