Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí

Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?

Continue reading “Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí”

Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?

Klienti své finanční poradce potřebují zejména v dobách krize. A tou je i současná pandemie koronaviru. Jenže… jak mohou finanční poradci klientům poskytovat poradenství, když se nesetkají?

Continue reading “Finanční poradenství v době pandemie koronaviru?”

Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu

Nahrávání hovorů finančních poradců s klienty bylo schváleno. Poslanci nevzali v potaz zamítavý postoj Senátu a senátory přehlasovali. Jaké jsou argumenty největších zastánců nahrávání?

Continue reading “Nahrávání hovorů prošlo. Velký bratr na vzestupu”

Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services kolem poradenství buduje finanční skupinu. Kam míří? O tom, i o odchodu poradců z Fincentra hovoří Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services.

Continue reading “Petr Borkovec: Až založíme banku, uzavřeme kruh”

Nahrávání hovorů v Senátu: Jsou finanční poradci “šmejdi”?

Včera proběhla rozprava a hlasování o novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu v Senátu. Výsledek? Ministryně financí Alena Schillerová nahrávání všeho prosazuje jako boj se „šmejdy“. Senátoři s ní ale nesouhlasí.

Continue reading “Nahrávání hovorů v Senátu: Jsou finanční poradci “šmejdi”?”

Lukáš Štork stále na scéně… i bez licencí

Lukáš Štork je bezesporu nejznámější český finanční zprostředkovatel. A držitel pokuty 6 mil. Kč od České národní banky. A ve finančním zprostředkování podniká dál – i bez licence ČNB!

Continue reading “Lukáš Štork stále na scéně… i bez licencí”

Finančních poradců ubývá… kde nejvíce?

Finanční poradenství je čím dál více regulovanou oblastí podnikání. Finančních poradců ubývá napříč trhem. Jak se vyvíjí počet vázaných zástupců pro jednotlivé oblasti finančního trhu? A daří se více strukturálním firmám, nebo broker poolům?

Continue reading “Finančních poradců ubývá… kde nejvíce?”

Musíme svazovat finanční poradce? I klient potřebuje svobodu

Podmínky pro poskytování služeb poradců dál zpřísňují. Z ochrany klienta se stala mantra, pod níž lze prosazovat téměř cokoli. Zapomíná se i na druhou stranu ochrany spotřebitelů – svobodu.

Continue reading “Musíme svazovat finanční poradce? I klient potřebuje svobodu”

Novinky v regulaci finančního poradenství: Na co se připravit?

Finanční poradenství prochází procesem zpřísňující se regulace. A bude ještě hůř. Na co se musí finanční poradci připravit?

Continue reading “Novinky v regulaci finančního poradenství: Na co se připravit?”

Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?

K citlivým informacím zdaleka nebude mít přístup jenom ČNB. Kromě soukromí je tu i další hrozba: Novela může zničit i malé a střední poradenské firmy, sebere jim 60 až 72 % zisku.

Continue reading “Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?”