V loňském roce byl dovršen prodej finančně poradenské společnosti Fincentrum švýcarské finanční skupině SwissLife. Nyní nový majitel odhalil své plány: Chce zrychlit technologický vývoj a nabídl nový motivační program.

Finanční poradenství je stále náročnější obor. Nejen kvůli vyšším nárokům na znalosti finančního poradce, ale vzhledem k rostoucímu množství dokumentů i na jeho sílu, aby stohy smluv, prohlášení a souhlasů ke klientovi donesl. Stejně tak roste zodpovědnost za správně navržené řešení. A k tomu je potřeba porovnat desítky finančních produktů podle desítek parametrů.

V obou případech existuje řešení – digitalizace. Do finančně poradenských společností se postupně zavádí komplexní elektronická dokumentace včetně elektronického podpisu smluv a nejrůznější srovnávací nástroje finančních produktů. Kupodivu, výši provize jsem neviděl ani v jednom z těch, do kterých jsem měl možnost nahlédnout.

Čtěte na Investujeme.cz