Pojištění, investice, penzijní připojištění, stavební spoření, hypotéky… vše jsou finanční produkty a u každého platí jiná pravidla distribuce. To se nelíbí ministerstvu financí a chce to změnit. A podívá se i na pojem „finanční poradce“.

Finanční poradce: Jen někdo… ale kdo?

Dnes se může finančním poradcem nazývat téměř každý: Od zástupců stavebních spořitelen a pojišťoven, přes bankovní poradce po finanční poradce – bez rozdílu, zda jsou placeni formou provizí nebo přímou platbou za poradenství od klienta. Tento stav se nelíbí nejen ministerstvu financí, ale stěžují si na něj i zástupci finančně poradenských společností.

„Dneska se ‚finančními poradci‘ nazývají všichni dealeři stavebního spoření a podobní vázaní prodejci, stát by ale měl jasně stanovit, kdo si jak může říkat, aby nemátl klienty,“ uvedl Tomáš Prouza z Partners pro ČTK.

Čtěte na Investujeme.cz