„Finanční poradenství jinak,“ hlásá slogan finančně poradenské společnosti Partners. Co ale „jinak“ znamená? Byl jsem osloven finančním poradcem Partners. Jak sestavil finanční plán a co doporučil?

Finanční poradci získávají nejvíce klientů na doporučení. Stejným způsobem jsem se k finančnímu poradci z Partners for Life Planning dostal i já – byl jsem mu doporučen jako potenciální klient a jako takový jsem byl poradcem osloven. Po několikerých rozhovorech s čelními představiteli společnosti, kteří hovořili o kontrole kvality, školeních poradců a finančním poradenství jinak, jsem využil příležitosti a nechal si zpracovat finanční plán.

Peter Gazdag, finanční poradce, s nímž jsem se setkal, není v oboru finančního poradenství dlouho. Mystery shopping tím pádem o to více odhaluje zákulisí společnosti – jakým způsobem poradce připravuje a jaké poradenství je učí praktikovat.

Čtěte na Investujeme.cz