Přechody poradců v srpnu 2022: OVB čistí, ZFP nabírá

Největším pohybem na poli vázaných zástupců bylo v srpnu pročištění řad OVB Allfinanz od neaktivních poradců. Do náboru naopak začala „šlapat“ ZFP akademie.

Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2022: OVB čistí, ZFP nabírá“

Přechody poradců v červenci 2022: Ztrácí SMS a ČSOB SS

První prázdninový měsíc byl na poli přechodů finančních poradců poměrně klid. Významnější pohyby zaznamenaly především společnosti SMS Finance a ČSOB Stavební spořitelna. Oběma poradci odcházeli. A odliv pokračuje i od FitBrokers.

Continue reading „Přechody poradců v červenci 2022: Ztrácí SMS a ČSOB SS“

Přechody poradců v červnu 2022: Generali ČP se vrhá na penze

Distribuce penzijních fondů stojí mezi finančními poradci trochu stranou. Jejich tíživá regulace v kombinaci s nízkými provizemi z nich dělá outsidera. V červnu se do licencování vázaných zástupců pro tuto oblast ovšem opřela Generali Česká pojišťovna.

Continue reading „Přechody poradců v červnu 2022: Generali ČP se vrhá na penze“

Přechody poradců v květnu 2022: OK Klient úspěšně zalovil ve FitBrokers

Společnost FinGo před několika měsíci koupila FitBrokers. Od té doby dochází k postupnému převodu jejích vázaných zástupců. V květnu ovšem nikoli na FinGo. Úspěšným „lovcem“ se stal OK Klient. A jak se dařilo ostatním firmám?

Continue reading „Přechody poradců v květnu 2022: OK Klient úspěšně zalovil ve FitBrokers“

Spolupráce poradce s realitním makléřem: Jakou provizi si zaslouží?

Realitní makléři vodí klienty finančním poradcům. A naopak finanční poradci vodí klienty realitním makléřům. Ani jeden to nedělá jen z dobré vůle. Jde o obchod. Jaký díl provize si za klienta zaslouží realitní makléř a jaký finanční poradce?

Continue reading „Spolupráce poradce s realitním makléřem: Jakou provizi si zaslouží?“

Přechody poradců v říjnu 2021: Aktivita nabírá na obrátkách

Po ospalém září se v říjnu finančně poradenské společnosti probudily a roztočily kola náborů. Kdo získal nejvíce nováčků a kdo je nejúspěšnějším přetahovačem?

Continue reading „Přechody poradců v říjnu 2021: Aktivita nabírá na obrátkách“

Jak lidé sjednávají finanční produkty?

Jsou tři základní cesty sjednání finančních produktů: Pobočka, finanční poradce a online. Každá z nich je využívána u různých produktů s jinou četností. Které produkty jsou sjednávány častěji online a u kterých vítězí finanční poradci?

Continue reading „Jak lidé sjednávají finanční produkty?“

Patří kryptoměny do finančního poradenství?

Kryptoměny v čele s virtuální měnou bitcoin jsou bezpochyby fenoménem posledních let. Vzbuzují zájem i mezi klienty finančních poradců. Jak se k nim mají finanční poradci postavit?

Continue reading „Patří kryptoměny do finančního poradenství?“

Broker pooly vs. strukturální společnosti: Kde si poradci vydělají víc?

Panuje obecná představa, že si poradci ve strukturálních firmách vydělají víc. Přejdou-li do broker poolu, ztrácejí na aktivitě a přes vyšší jednotkové provize jejich příjem klesá. Ve skutečnosti je to ale trochu jinak.

Continue reading „Broker pooly vs. strukturální společnosti: Kde si poradci vydělají víc?“

Kolika klientům jste zpříjemnili Vánoce?

Jako finanční poradci jste v každodenním styku se svými klienty. A vaše doporučení a rady ovlivňují jejich životy. Správně nastavené pojištění zmírní následky nepříznivé události, investice či hypotéka pomohou naplnit jejich sny. Kolika klientům jste pomohli udělat Vánoce šťastnějšími a veselejšími?

Continue reading „Kolika klientům jste zpříjemnili Vánoce?“