Přechody poradců v listopadu 2021: SAB nasál poradce z Broker Trustu

Největším posunem na finančně poradenském trhu je přechod zprostředkovatelů NEO Finance z Broker Trustu do SAB servisu. I jinak byl listopad poměrně aktivním měsícem.

Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2021: SAB nasál poradce z Broker Trustu“

Podvod Growing Way: Ondřej Janata není jediný viník

Ondřej Janata pro svůj podvod Growing Way získal od podvedených 1,5 mld. Kč. Bez distribuce by to nedokázal. Server Aktuálně.cz včera zveřejnil informaci, že část této sumy „dodali“ finanční zprostředkovatelé působící pod společností SAB servis. Do jaké míry jsou odpovědní i tito zprostředkovatelé? A měl by být postižen i SAB servis?

Continue reading „Podvod Growing Way: Ondřej Janata není jediný viník“

Přechody poradců v září 2021: Exodus z OPEN Finance pokračuje

V září pokračoval odchod finančních poradců z OPEN Finance. Jinak byl na poli vázaných zástupců klid… jako by si po rušných letních prázdninách náboráři vzali volno. Kdo přesto získal nejvíce poradců?

Continue reading „Přechody poradců v září 2021: Exodus z OPEN Finance pokračuje“

Přechody poradců v srpnu 2021: OPEN Finance dál ztrácí… kvůli Arce

V srpnu byl na poli přechodů zdánlivý klid. SAB servis pokračoval v přebírání vázaných zástupců pro pojištění a investice z M&M. A úvěrový specialista OPEN Finance ztratil další poradce… letos již přišel téměř o polovinu kmene.

Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2021: OPEN Finance dál ztrácí… kvůli Arce“

Přechody poradců v červenci 2021: Rozpadá se síť M&M?

V červenci 2021 mezi přechody vázaných zástupců vyniká síť M&M. Její vázaní zástupci pro oblast pojištění a investic houfně přecházejí pod SAB servis. Rozpadá se finanční zprostředkování M&M?

Continue reading „Přechody poradců v červenci 2021: Rozpadá se síť M&M?“

Konec přechodného období: Výplach vázaných zástupců pro pojištění

V červnu skončilo přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. A kdo nesložil certifikační zkoušku, skončil. Počty ukončených licencí se počítají na tisíce.

Continue reading „Konec přechodného období: Výplach vázaných zástupců pro pojištění“

Přechody poradců v květnu 2021: Pojišťovny ztrácí… kdo získává?

Finančně poradenský trh byl v květnu živý. Finančně poradenské společnosti i pojišťovny nabíraly nováčky… ale některé ztrácely mnohem víc. Kdo rostl nejvíce a komu naopak vázaní zástupci ubývali?

Continue reading „Přechody poradců v květnu 2021: Pojišťovny ztrácí… kdo získává?“

Přechody poradců v dubnu 2021: Kapitol o sobě dává vědět

Finančně zprostředkovatelská společnost Kapitol ze skupiny Kooperativa pojišťovny se již před časem rozhodla rozšířit svůj záběr. Nyní o sobě dává vědět i přestupy finančních poradců. A k jakým dalším pohybům na trhu došlo?

Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2021: Kapitol o sobě dává vědět“

Přechody poradců v únoru 2021: Po lednové čistce klid

Finančně poradenský trh se v únoru odebral do mírné letargie. Kratší měsíc spojený s očekáváním dalších a dalších restrikcí vedl k ochabnutí náborové i „přetahovací“ aktivity finančně poradenských společností. Přesto jsou i výjimky.

Continue reading „Přechody poradců v únoru 2021: Po lednové čistce klid“

Přechody poradců: Leden ve znamení „úklidu“

V lednu došlo k významnému pohybu na finančně zprostředkovatelském trhu. V prvé řadě UNIQA pojišťovna pohltila vázané zástupce pojišťovny AXA. Ovšem o mnohem větší změny se postaraly velké poradenské společnosti.

Continue reading „Přechody poradců: Leden ve znamení „úklidu““