Jak lidé sjednávají finanční produkty?

Jsou tři základní cesty sjednání finančních produktů: Pobočka, finanční poradce a online. Každá z nich je využívána u různých produktů s jinou četností. Které produkty jsou sjednávány častěji online a u kterých vítězí finanční poradci?

Continue reading “Jak lidé sjednávají finanční produkty?”

Jiří Havrlant a Jan Bartušek: Chytrý Honza chce zpět na špici. V čele s leadovým byznysem

Chytrý Honza se v posledních letech vytratil z výsluní. To se má nyní změnit. Jaké jsou kroky nového vedení a co přináší společnost poradcům? Odpovídají Jiří Havrlant, výkonný ředitel a předseda představenstva, a Jan Bartušek, ředitel pro strategii Chytrého Honzy.

Continue reading “Jiří Havrlant a Jan Bartušek: Chytrý Honza chce zpět na špici. V čele s leadovým byznysem”

Online setkání s klienty? Otestovali jsme DigiKancl.cz

Koronakrize a omezení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru vedla k růstu online setkávání finančních poradců s klienty. Vedle tradičních online nástrojů typu Skype, Zoom, Meet a dalších vznikají i startupy, které spojují více funkcí a práci finančních poradců usnadňují. Jedním z nich je DigiKancl.cz. Co nabízí?

Continue reading “Online setkání s klienty? Otestovali jsme DigiKancl.cz”

Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí

Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?

Continue reading “Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí”