Přechody poradců v lednu 2022: SAB snižuje náskok Broker Trustu

Leden bývá rušným měsícem. Z databází ČNB jsou odhlašováni neaktivní poradci a ti, kteří nesplnili požadavky zákona. Letos byl ale celkem klid. Loni nedošlo k žádným změnám v legislativě a kdo současné požadavky nesplnil, již poradcem dávno není. Přesto k zajímavým pohybům na trhu došlo.

Continue reading „Přechody poradců v lednu 2022: SAB snižuje náskok Broker Trustu“

Přechody poradců v listopadu 2021: SAB nasál poradce z Broker Trustu

Největším posunem na finančně poradenském trhu je přechod zprostředkovatelů NEO Finance z Broker Trustu do SAB servisu. I jinak byl listopad poměrně aktivním měsícem.

Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2021: SAB nasál poradce z Broker Trustu“

Zdeněk Sluka: O prodeji Broker Trustu s nikým nejednám

Na trhu se množí spekulace o možném vstupu společnosti 4fin do Broker Trustu. „Já jsem to slyšel dokonce tak, že by 4fin měl koupit Broker Trust. To mohu jednoznačně dementovat,“ říká Zdeněk Sluka, zakladatel a majitel Broker Trustu. A jaké bylo pozadí akvizice Golem Finance?

Continue reading „Zdeněk Sluka: O prodeji Broker Trustu s nikým nejednám“

Joanna Samková: Chceme poradcům nabídnout to nejlepší. Proto jdeme pod SAB servis

Jednali jsme téměř se všemi většími hráči na trhu v rámci poolového zastřešení. A SAB servis nám dnes dává největší smysl,“ říká Joanna Samková, ředitelka pobočkové sítě M & M financí.

Continue reading „Joanna Samková: Chceme poradcům nabídnout to nejlepší. Proto jdeme pod SAB servis“

Přechody poradců v únoru 2021: Po lednové čistce klid

Finančně poradenský trh se v únoru odebral do mírné letargie. Kratší měsíc spojený s očekáváním dalších a dalších restrikcí vedl k ochabnutí náborové i „přetahovací“ aktivity finančně poradenských společností. Přesto jsou i výjimky.

Continue reading „Přechody poradců v únoru 2021: Po lednové čistce klid“

Nikola Havránková: 4fin se opustit Broker Trust nechystá

4fin již patří mezi největší finančně poradenské sítě. Místo svého zázemí ale využívá služeb broker poolu Broker Trust. „Spolupráce s Broker Trustem je pro nás nadále klíčová. Chceme ji udržet, protože přináší přidané hodnoty oběma stranám,“ říká k otázce na osamostatnění Nikola Havránková, marketingová ředitelka 4fin.

Continue reading „Nikola Havránková: 4fin se opustit Broker Trust nechystá“

Finanční poradenství má budoucnost… ale jakou?

Na konferenci FINfest Podzim 2018 se v první diskusi v hlavním sále sešli šéfové finančně poradenských společností. Hovořili na téma budoucnosti finančního poradenství. Ano. Finanční poradenství má budoucnost. Ale jakou?

Continue reading „Finanční poradenství má budoucnost… ale jakou?“

Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB

Na Broker Trust v poslední době dopadají prohřešky minulosti. Po podmíněném vyloučení z USF ČR a následném odchodu z asociace broker pool obdržel pokutu od České národní banky. Za co?

Continue reading „Broker Trust opět pod palbou… tentokrát od ČNB“

Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství

Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O co ve sporu mezi Broker Trustem a USF ČR jde? Dopad může být mnohem širší, než se na první pohled zdá.

Continue reading „Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství“

Diskuse tří broker poolů

Broker pooly zajišťují zázemí zpravidla menším finančně poradenským společnostem a samostatným finančním poradcům. Každý ale nabízí jiné služby. A každý cílí na jiné poradce. U kulatého stolu se sešli zástupci tří broker poolů k diskusi o jejich obchodních modelech.

Continue reading „Diskuse tří broker poolů“