Vnímání KAPITOLu mezi finančními poradci není nejlepší. A už vůbec ne v inovativnosti. „Za tři roky jsme za plného provozu fakticky postavili novou firmu na zelené louce. Ale vnímání nezměníte tak, že na všechny billboardy v republice napíšete, že jste inovativní,“ říká Michal Pobuda, předseda představenstva KAPITOLu, která je platinovým partnerem podzimní konferenece FINfest.
Continue reading „Michal Pobuda: Jsme inovativní. Máme úplně nové zázemí“
V září pokračoval odchod finančních poradců z OPEN Finance. Jinak byl na poli vázaných zástupců klid… jako by si po rušných letních prázdninách náboráři vzali volno. Kdo přesto získal nejvíce poradců?
Continue reading „Přechody poradců v září 2021: Exodus z OPEN Finance pokračuje“
Skupina Bohemia Energy se nezabývala jen distribucí plynu a elektřiny. V jejím středu je i finančně poradenská společnost BEplan. Jak konec hlavní činnosti Bohemia Energy dopadne na finančně poradenskou část podnikání?
Continue reading „BEplan po konci Bohemia Energy… skončí také?“
„Jednali jsme téměř se všemi většími hráči na trhu v rámci poolového zastřešení. A SAB servis nám dnes dává největší smysl,“ říká Joanna Samková, ředitelka pobočkové sítě M & M financí.
Continue reading „Joanna Samková: Chceme poradcům nabídnout to nejlepší. Proto jdeme pod SAB servis“
Ondřej Janata podle policie se svou firmou Growing Way připravil přibližně 4 tisíce lidí o 1,5 mld. Kč. K podvodu měl využít Ponziho schéma. Ovšem… tolik lidí nezíská za rok bez efektivní distribuce. Zeptali jsme se proto finančně poradenských společností, jak zabrání svým poradcům, aby taková podvodná schámata nabízeli svým klientům.
Continue reading „Jak zabránit poradcům prodávat podvodná schémata?“
V srpnu byl na poli přechodů zdánlivý klid. SAB servis pokračoval v přebírání vázaných zástupců pro pojištění a investice z M&M. A úvěrový specialista OPEN Finance ztratil další poradce… letos již přišel téměř o polovinu kmene.
Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2021: OPEN Finance dál ztrácí… kvůli Arce“
Finanční poradci musí plnit čím dál přísnější požadavky v rámci boje proti praní špinavých peněz. Má vyšší byrokracie výsledky? „Od roku 2010, kdy poskytujeme služby compliance finančním zprostředkovatelům, jsme u našich klientů nezaznamenali podání oznámení o podezřelém obchodu na Finanční analytický úřad,“ říká Ondřej Fráňa jednatel společnosti COMPLY F&L.
V červenci 2021 mezi přechody vázaných zástupců vyniká síť M&M. Její vázaní zástupci pro oblast pojištění a investic houfně přecházejí pod SAB servis. Rozpadá se finanční zprostředkování M&M?
Continue reading „Přechody poradců v červenci 2021: Rozpadá se síť M&M?“
V červnu skončilo přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. A kdo nesložil certifikační zkoušku, skončil. Počty ukončených licencí se počítají na tisíce.
Continue reading „Konec přechodného období: Výplach vázaných zástupců pro pojištění“
Finančně poradenský trh byl v květnu živý. Finančně poradenské společnosti i pojišťovny nabíraly nováčky… ale některé ztrácely mnohem víc. Kdo rostl nejvíce a komu naopak vázaní zástupci ubývali?
Continue reading „Přechody poradců v květnu 2021: Pojišťovny ztrácí… kdo získává?“