Statisícovými pokutami ČNB v poslední době nešetří. Po sankci 500 tis. Kč pro INSIA dostala pokutu 250 tis. Kč společnost holver. Za co?
Continue reading „Otálet se nevyplácí. Holver to stálo 250 tis. Kč“
Štítek: finanční zprostředkování
Přechody poradců v dubnu 2021: Kapitol o sobě dává vědět
Finančně zprostředkovatelská společnost Kapitol ze skupiny Kooperativa pojišťovny se již před časem rozhodla rozšířit svůj záběr. Nyní o sobě dává vědět i přestupy finančních poradců. A k jakým dalším pohybům na trhu došlo?
Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2021: Kapitol o sobě dává vědět“
Patří kryptoměny do finančního poradenství?
Kryptoměny v čele s virtuální měnou bitcoin jsou bezpochyby fenoménem posledních let. Vzbuzují zájem i mezi klienty finančních poradců. Jak se k nim mají finanční poradci postavit?
Continue reading „Patří kryptoměny do finančního poradenství?“
Jiří Havrlant a Jan Bartušek: Chytrý Honza chce zpět na špici. V čele s leadovým byznysem
Chytrý Honza se v posledních letech vytratil z výsluní. To se má nyní změnit. Jaké jsou kroky nového vedení a co přináší společnost poradcům? Odpovídají Jiří Havrlant, výkonný ředitel a předseda představenstva, a Jan Bartušek, ředitel pro strategii Chytrého Honzy.
Přechody poradců: Leden ve znamení „úklidu“
V lednu došlo k významnému pohybu na finančně zprostředkovatelském trhu. V prvé řadě UNIQA pojišťovna pohltila vázané zástupce pojišťovny AXA. Ovšem o mnohem větší změny se postaraly velké poradenské společnosti.
Continue reading „Přechody poradců: Leden ve znamení „úklidu““
Zkoušky odbornosti online? Ano!
Povinnost složení zkoušek odbornosti pro oblast distribuce pojištění byla odložena. Přesto současná situace nedává brzký výhled možnosti konání hromadných certifikací. Řešením jsou online zkoušky odbornosti.
Poplatky u investic: Předplatit? Raději ne…
Finanční poradci často svým klientům nabízejí slevu na vstupním poplatku, pokud si pravidelnou investici předplatí na celou předpokládanou dobu. Proč se předplacení poplatků zpravidla nevyplatí?
Continue reading „Poplatky u investic: Předplatit? Raději ne…“
Distribuce pojištění: Přechodné období skončilo… a běží dál
Přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění včera skončilo. Zákon, který ho prodlužuje o 6 měsíců nestihl včas projít legislativním kolečkem a Senát o něm bude jednat nejdříve ve čtvrtek. Přesto se vázaní zástupci pro oblast pojištění nemusí ničeho obávat.
Continue reading „Distribuce pojištění: Přechodné období skončilo… a běží dál“
Kam přecházejí poradci a kde končí?
Migrace finančních poradců je přirozená. Podmínky v jednotlivých společnostech se mění, vznikají nové firmy a poradci jsou oslovováni zajímavými nabídkami. Odkud a kam finanční poradci nyní přecházejí?
Nikola Havránková: 4fin se opustit Broker Trust nechystá
4fin již patří mezi největší finančně poradenské sítě. Místo svého zázemí ale využívá služeb broker poolu Broker Trust. „Spolupráce s Broker Trustem je pro nás nadále klíčová. Chceme ji udržet, protože přináší přidané hodnoty oběma stranám,“ říká k otázce na osamostatnění Nikola Havránková, marketingová ředitelka 4fin.
Continue reading „Nikola Havránková: 4fin se opustit Broker Trust nechystá“